TCL科技拟百亿收购华星半导体21.53%股权一事再迎进展。
5月26日晚间MOM操盘网，TCL科技披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》（下称“《草案》”），公司拟向重大产业基金发行股份及支付现金购买其持有的深圳华星半导体21.53%股权。交易完成后，TCL科技合计控制深圳华星半导体84.21%的股权。
根据交易方案，该交易总对价为115.62亿元，TCL科技将采用“股份+现金”的支付方式：现金对价72.03亿元，其中约43.59亿元拟通过定向增发募集，募资对象为不超过35名的特定投资者；股份对价43.59亿元，将按4.42元/股的价格向重大产业基金发行约9.86亿股。
此次交易完成后，深圳市重大产业发展一期基金将成为TCL科技的主要股东之一，持股比例为4.99%。TCL科技董事长李东生及其一致行动人合计的持股比例将由交易前的6.74%稀释至6.40%，但继续保持第一大股东地位。在股权结构方面，TCL科技仍将保持无控股股东及实际控制人的股权结构。
TCL科技表示，本次交易前，上市公司聚焦半导体显示、新能源光伏的核心主业发展。作为半导体显示领域代表企业之一，上市公司将持续聚焦于半导体显示业务发展。本次收购深圳华星半导体少数股权，有利于上市公司进一步强化主业、提升盈利能力，并进一步提升上市公司在半导体显示行业的核心竞争力，巩固行业领先地位。
作为全球半导体显示龙头之一，TCL科技创立于1982年，2018年进行重大资产重组，剥离了传统消费终端及相关配套业务，全面押注面板产业。2020年7月，其已通过竞价收购天津中环电子集团，间接入主中环股份，从而进入新能源光伏及半导体材料产业赛道。当下TCL科技的业务主要聚焦于半导体显示、新能源光伏和半导体材料三大板块。
受面板市场复苏的影响，2024年，TCL科技半导体显示业务的营收同比增长24.6%至1043亿元，创历史新高，营收占比超过六成；净利润由2023年的微亏0.07亿元大幅扭转为盈利62.3亿元。TCL华星作为旗下核心面板业务主体，是中国大陆仅次于京东方的第二大面板厂商，大尺寸液晶电视面板为其核心优势。根据TCL华星CFO杨安明此前在业绩会上透露，从整体收入结构上看，大尺寸面板对应TCL华星约五成收入，中尺寸、小尺寸面板分别对应26%和24%的收入。
深圳华星半导体作为TCL华星t6、t7工厂的运营主体，承载着公司超大尺寸面板的核心产能，主要生产65英寸及以上超大尺寸显示产品。公开信息显示，t6、t7两条产线均为G11代TFT-LCD产线，目前全球仅有5条G10.5代及以上产线，TCL华星t6、t7占据两条，其中，t6总投资465亿元，于2019年实现量产；t7总投资427亿元，于2021年量产。
股权结构方面，深圳华星半导体成立于2016年6月，初期由TCL华星全资持有，后引入深圳重大产业发展一期基金、三星显示等外部股东。2024年6月底，重大产业基金以42亿元的价格向TCL华星转让8.37%股权，本次交易为其退出的第二步。交易完成后，重大产业基金持股比例将降至10.77%，TCL科技合计持股提升至 84.21%；三星显示仍持有深圳华星半导体5.0239%的股份。
值得关注的是，这已是TCL科技近一年内在半导体显示领域发起的第二起超百亿元级并购。根据该公司4月披露的公告，TCL科技已完成对乐金显示（中国）有限公司（LGDCA）80%股权及乐金显示（广州）有限公司100%股权的收购，交易总金额达112亿元。目前，标的公司已完成公司名称及股权变更的工商变更登记手续， 并已于2025年第二季度起纳入公司合并报表。
此次收购并非孤立动作。早在2025年1月，TCL华星已通过广州产权交易所，以26.15亿元竞得广州高新区科技控股集团持有的LGDCA剩余20%股权。至此MOM操盘网，TCL华星实现对LGDCA及其模组工厂乐金显示（广州）有限公司的100%全资控股。公开资料显示，LGDCA为韩国LG显示（LG Display）在华设立的液晶面板制造基地，主要生产大尺寸电视及商用显示面板，而乐金显示（广州）有限公司是其配套的模组工厂。
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